Les compétences
Nos conseillers en gestion de patrimoine sont tous issus de formations supérieures et suivent chaque année une formation continue imposée par notre statut de conseil en investissement financier.
La gestion de patrimoine nécessite une multitude de compétences : économiques et financières, fiscales, sociales, juridiques et civiles.
C’est pourquoi, malgré notre formation et notre expérience, nous nous sommes également entourés de spécialistes dans ces domaines. Nous bénéficions ainsi d’un accès privilégié avec l’ensemble des professions de conseil (Notaires, avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes).
La pédagogie
Nous sommes convaincus qu’une décision prise en connaissance de cause et la clé d’une relation durable et fructueuse. Par conséquent, nous nous engageons à ce que chaque solution préconisée soit comprise et que vous ayez intégré ses avantages et ses inconvénients.
Nos accréditations
Carte Professionnelle
CCI de FranceCP n° 7501 2020 000 044 866
- Valable jusqu’au 02/03/2023
- Délivrée par : CCI de Paris Île-de-France
- Forme Juridique SARL
- Dénomination : JCAL INVEST
- Adresse du siège : 66 Avenue des Champs Elysées
- N° unique d’identification : 849 602 859
Représentant légal : ESFANDIARI AIDI
Garantie Financière : Transaction sur immeuble et fonds de commerce – Non détention de fonds – Absence de garantie financière
Assurance : Transaction sur immeuble et fonds de commerce
Starstone Insurance SE – Zollstrasse 82 – 9494 – Schaan Leichtenstien
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Banque de franceCP n° 7501 2020 000 044 866
Numéro d’immatriculation : 20003339
AIDA ESFANDIARI
Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
Date d’inscription : 15-05-2020
Intermédiaire en assurance
Date d’inscription : 26-06-2020
Intégrité et confidentialité
Nos conseils en gestion de patrimoine ont été sélectionnés pour leurs compétences et leur intégrité. Toutes nos réflexions et nos actions convergent vers un objectif : la satisfaction de vos exigences.
Tenu par le secret professionnel, nous garantissons à nos clients une entière discrétion. Le caractère privé des solutions et des montages financiers que nous proposons, fait partie intégrante de nos méthodes de travail. Des espaces confidentiels sont à la disposition des clients que nous recevons
L’engagement et le suivi
La confiance est la clé d’une réussite commune que nous n’aurons de cesse de renouveler par un suivi rigoureux, des prestations de qualité et un conseil personnalisé. Nous traitons chaque dossier avec une égale diligence et mettons à disposition toutes les ressources du cabinet pour atteindre les objectifs que vous nous avez fixés
Une offre large et créative
Persuadés qu’une solution adaptée est l’addition d’un conseil pertinent avec un produit performant, nous vous donnons accès à une offre exhaustive en matière d’immobilier, de placements financiers, de financements et de produits de défiscalisation.
Pour chacun de ses domaines nous sélectionnons les produits les plus performants auprès de chaque opérateur.
Des partenaires de renom
Bénéficier du meilleur produit auprès d’un organisme bancaire, d’une compagnie d’assurances ou d’un promoteur immobilier de renom demande une enveloppe d’investissement très importante.
Notre cabinet en lien direct avec les concepteurs des produits, vous fait bénéficier des meilleurs produits auprès de ces organismes sans cette contrainte.
Comment ça marche ?
Première consultation gratuite.
L’audit fiscal et patrimonial.
Au cours de cette première rencontre, nous réalisons un audit approfondi de votre situation fiscale et patrimoniale. L’objectif de cette collecte d’information est de mieux vous connaître, définir ensemble vos objectifs (fiscalité, retraite ou placements financiers) et vos besoins (conseil, intermédiation ou planification financière globale).
Sélection d’une solution et lettre de mission.
Ce deuxième rendez-vous pédagogique nous permet de vous expliquer et sélectionner ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins en fonction de votre profil fiscal et patrimonial.
Nous établissons ensuite une lettre de mission qui définit le coût de notre intervention et notre mode de rémunération.
Remise de l’étude patrimoniale, des simulations et des préconisations.
Vous recevez votre étude personnalisée accompagnée de simulations étayant nos préconisations.
Cette troisième consultation peut faire l’objet d’un rendez-vous complémentaire dont le coût est compris dans la lettre de mission.
